No importa a cuánto asciende su patrimonio familiar,
lo importante, ¡es que esté bien controlado!
Mantener un registro adecuado, sencillo y rápido de los documentos más importantes de su familia, así como su fácil localización, protección y actualización, son los principales objetivos de
Patri/Money©.
Un control adecuado del patrimonio:
—lo que tengo (activo),
lo que debo (pasivo), contingente (activo diferido)— son algunos de los puntos importantes que presenta
Patri/Money© para que todos los aspectos del patrimonio familiar estén siempre actualizados.
Además del control patrimonial, permite llevar un inventario de los documentos importantes de la familia: desde un acta de nacimiento hasta un pasaporte.
Éstos y otros beneficios que se verán en el contenido de este documento no sólo ayudan al usuario, sino que hacen de
Patri/Money© el regalo ideal para sus clientes y amigos...
...para decirles, ¡me interesa tu bienestar y te obsequio una herramienta para tu tranquilidad y la de tu familia!
Un obsequio pensando en el bienestar
de los suyos, excelente para el día del padre, el maestro, para su cliente, su proveedor, sus empleados.
Presenta en forma clara la situación económica,
legal y fiscal del patrimonio familiar.
Ayuda a delinear un plan de vida.
Con los elementos para una guía presupuestal.
Instrucciones básicas para elaborar testamento.
Contiene registros para anotar todos
los documentos de la familia.
Simplifica los problemas testamentarios.
Desglosa el patrimonio en activo (lo que tengo),
pasivo (lo que debo) y contingente.
Mantiene actualizado el valor de su patrimonio.
Sugiere recomendaciones para organizar,
conservar o destruir los archivos familiares.
Muestra el patrimonio en moneda nacional,
extranjera y porcentaje.
Recuerda anticipadamente los vencimientos
en documentos como: pasaportes, seguros, licencias y créditos, entre otros.
Presenta el valor patrimonial en montos y porcentajes de renta fija,
renta variable, acciones no bursátiles, cuentas por cobrar, bienes raíces, otros valores, cuentas por pagar, tarjetas de crédito, impuestos, hipotecas, entre otros.
Y lo más importante:
¡la tranquilidad para su familia y para usted!
Porque organizar, cuidar y planear su patrimonio,
es lo más importante.
