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Porque planear el futuro de la familia es importante
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Las pantallas de este grupo son una guía básica para iniciar un control patrimonial, para delinear su plan de vida, con recomendaciones para organizar, conservar o destruír los archivos familiares.
No importa cual sea la cantidad de sus bienes o si sus pasivos exceden a sus activos.
¡Este es el momento de reflejar su preocupación por la familia!
Los temas que incluye son:
- Recomendaciones para archivo
- Plan de vida
- Control presupuestal
- Instrucciones para elaborar un testamento
- En caso de fallecimiento del jefe de familia o su cónyuge
- En caso de fallecimiento de toda la familia
- Datos personales
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- Recomendaciones para archivo
Sugerencias para la conservación de documentos.
Es muy importante poner en orden sus documentos cuando menos una vez al año. Sus seres queridos agradecerán este esfuerzo.
- Plan de vida
Además de las sugerencias contiene una ventana al texto en la que puede escribir, si lo desea, algún concepto suyo.
- Control presupuestal
Otro punto importante para el patrimonio familiar es el control presupuestal.
- Instrucciones para elaborar un testamento
- Instrucciones... En caso de fallecimiento del jefe de familia o su cónyuge
- Instrucciones... En caso de fallecimiento de toda la familia
Estos tres puntos son vitales para todos los miembros de la familia...
Patri/Money© le proporciona una excelente guía para cubrir estos aspectos y estar preparado.
Recuerde, otra ventaja que le ofrece es el manejo de password, con lo cual toda la información está bien resguardada y sólo tendrán acceso sus seres queridos.
En la sección de Información adicional, Patri/Money© le ofrece un subtema para capturar la información referente a Testamentos.
- Datos personales
La información general de los miembros de la familia la puede capturar en esta pantalla, en ella se incluyen las fechas de vencimiento para licencia de manejo, pasaportes, visas, entre otros.
Así el programa le indicará con anticipación el documento que debe renovar o que ya está vencido.
No importa a cuánto ascienda su patrimonio,
lo importante...
es que esté bien controlado
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