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Patri/Money©
divide por temas y subtemas todos los aspectos que comprenden.
Está diseñado pensando en todos los aspectos importantes para la familia, una forma simplificada en su agrupación.
INDICACIONES GENERALES
Lo que tengo (activo)
Lo que debo (pasivo)
Contingente (activo diferido)
Información adicional
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INFORMACIÓN RELEVANTE
Recomendaciones para archivo
Plan de vida
Control presupuestal
Instrucciones para elaborar un testamento
En caso de fallecimiento del jefe
de familia o su cónyuge
En caso de fallecimiento de toda la familia
Datos personales
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LO QUE TENGO (activo)
Bancos
Casas de bolsa
Acciones no bursátiles
Cuentas por cobrar y préstamos
Monedas, joyas, colecciones,
muebles, tapetes y otros
Bienes raíces
Automóviles
Panteón y criptas
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LO QUE DEBO (pasivo)
Cuentas por pagar (bancarias, comerciales o personales)
Tarjetas de crédito
Impuestos personales
Hipotecas
CONTINGENTE
Fideicomisos
Sistema de Ahorro para el Retiro e Infonavit
Asociaciones, clubes, empresas y otras que otorguen beneficios
INFORMACIÓN ADICIONAL
Seguros (de vida, gastos médicos, autos, daños..)
Bienes en arrendamiento
Cajas de seguridad
Instituciones de salud pública (IMSS, ISSSTE...)
Testamentos
Poderes
Correspondencia
Juicios
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