- Seguros (de vida, gastos médicos, autos, daños..)
Pantalla para capturar la información de todos sus seguros... de vida, gastos médicos, automóviles, etc.
Anote correctamente los datos del agente de seguros, la ubicación de las pólizas, etc., ya que esto le brindará una seguridad adicional.
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- Bienes en arrendamiento
Patri/Money© le brinda una herramienta ideal para resguardar los datos más importantes.
Al igual que en los otros temas que lo requieren, la captura de la fecha de vencimiento facilita la buena organización y administración del patrimonio.
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La seguridad que le ofrece Patri/Money© se aprecia en cada punto.
Es importante capturar todos los conceptos sobre su(s) caja(s) de seguridad.
Los datos que puede ingresar para este rubro son:
- Nombre del contador
- Tipo de impuesto
- Dirección
- Ciudad
- Teléfono
- Valor
- Localización de los documentos
- Observaciones
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- Instituciones de salud pública
(IMSS, ISSSTE...)
Para capturar la información referente a instituciones como el IMSS y el ISSSTE, usted también cuenta con una cantidad ilimitada de registros.
Los datos que puede ingresar para este rubro son:
- Nombre del testador
- Nombre de la institución
- Número de afiliación
- Delegación
- Agencia administrativa
- Localización de los documentos
- Observaciones
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Esta información también es muy importante, y el tema
'Instrucciones para elaborar un testamento' le lleva de la mano.
Los datos que puede ingresar para este rubro son:
- Nombre del testador
- Fecha del testamento
- Escritura
- Notaría
- Localización de las escrituras
- Instrucciones especiales
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Recuerde que el acceso a este programa es restringido, por lo que información tan confidencial como los poderes otorgados está bien resguardada con Patri/Money©.
Los datos que puede ingresar para este rubro son:
- Nombre del apoderado
- Tipo de poder
- Escritura
- Notaría
- Localización de los documentos
- Observaciones
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Patri/Money©
también cuenta con pantallas para capturar la información referente a la correspondencia, sin límite de captura.
Los datos que puede ingresar para este rubro son:
- Apartado postal
- Fecha de vencimiento
- Oficina de correos número
- Localización de los documentos
- Instrucciones
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El campo para capturar observaciones también es muy amplio, por lo cual puede ingresar un resumen con los puntos clave de cada tema.
Los datos que puede ingresar para este rubro son:
- Nombre versus nombre
- Juzgado número
- Expediente número
- Abogado
- Teléfono
- Localización de los documentos
- Observaciones
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No importa a cuánto ascienda su patrimonio, lo importante...
es que esté bien controlado
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