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Administración y previsión
¡Protección del patrimonio!
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Va a encontrar también un grupo que le muestra lo que tiene, su activo.
Identifique las pantallas de activos por el color verde de la barra de títulos.
Los temas que incluye son:
Bancos
Casas de bolsa
Acciones no bursátiles
Cuentas por cobrar y préstamos
Monedas, joyas, colecciones, muebles, tapetes y otros
Bienes raíces
Automóviles
Panteón y criptas
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Bancos
Los datos generales de todas sus cuentas bancarias las puede capturar en, BANCOS.
Además puede incluír la clave NIP para tarjetas de débito, los teléfonos para la
cancelación o esperemos que no, para aviso de extravío.
Todas sus cuentas bancarias las puede capturar en esta sección, puede incluir las cuentas
de cada miembro de la familia.
Patri/Money© permite capturar información que es importante tener a la mano y en forma confidencial,
algunos ejemplos son: el nombre del contacto de la institución bancaria o los
datos de banca digital.
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- Casas de bolsa
Al igual que en el punto anterior en éste, también puede capturar las observaciones que desee.
Todos los valores que se capturan son considerados por el programa para mostrar
el valor total del patrimonio.
Patri/Money© le ofrece muchas ventajas, además de múltiples
campos para captura que es importante contemplar: el nombre del contacto de la institución bancaria es uno de ellos.
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Otro punto importante es que en algunas pantallas incluyen un campo para anotar la localización
de los documentos. Así, la búsqueda de éstos es más sencilla y segura.
Los datos que puede ingresar para este rubro son:
- Nombre de la institución
- Dirección
- Ciudad
- Teléfono
- Contacto
- Número de acciones
- Tipo de acción
- Fecha de adquisición
- Valor
- Localización de los documentos
- Observaciones
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- Cuentas por cobrar y préstamos
Para este tema se incluyeron otros campos importantes como son: para anotar la garantía,
motivo, intereses pactados, instrucciones, fecha de vencimiento, etc.
Al anotar la fecha de vencimiento,
se asegura de que el programa le avisa con tiempo del documento a vencer.
Patri/Money©
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Monedas, joyas, obras de arte, colecciones, muebles, tapetes, etc.
Patri/Money© ,
una eficiente y sencilla herramienta para el control de su patrimonio.
Toda la información, en un solo lugar.
En la captura de estos activos se puede incluir por ejemplo, si el bien está asegurado, si fue revaluado y en qué fecha, notas sobre las garantías, etc.
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Además de los aspectos notariales, la ubicación de los documentos de estos bienes también es primordial.
Es importante recalcar que puede capturar tantos registros como desee.
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En estas pantallas se captura la información del (de los) automóvil(es).
La información referente a los seguros se pueden capturar al
seleccionar el botón del tema Información adicional.
Los datos que puede ingresar para este rubro son:
- Descripción (marca, tipo, modelo)
- Propietario
- Motor y serie
- Placas
- Comprado a
- Factura número
- Compañía aseguradora
- Valor de compra
- Localización
- Observaciones
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Así como en la primera sección de Patri/Money©
se sugieren aspectos como: testamentos o instrucciones en caso de fallecimiento.
Para este tema, al seleccionar el botón Instrucciones para... se despliega una pantalla
para que se capturen algunas instrucciones de importancia, como son:
- Publicación de esquelas
- Muerte lejos del domicilio
- Donación de órganos
- Inhumación o cremación
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No importa a cuánto ascienda su patrimonio, lo importante...
es que esté bien controlado
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